故事发生在巴西里约热内卢的贫民窟内，阿塞罗拉（道格拉斯·席尔瓦 Douglas Silva 饰）和拉让辛哈（Darlan Cunha 饰）是生活在那里的两个少年，举目无亲相依为命的两人之间结下了深厚的友谊。尽管才十八岁，但是阿塞罗拉已经是一名父亲了…

一对男女陷入了一个拥有永恒生命的有机体中，他们的生活开始瓦解，幻觉与肉身开始真假难辨。